Шокирующий телефонный звонок на мобильный Джона Винчестера приводит Сэма и Дина в Уиндом, штат Минесота. Они знакомятся с Адамом Миллиганом, утверждающим, что он их сводный брат. Дин считает, что это ловушка. Он проверяет Адама, но оказывается, что тот не демон и не оборотень. Адам приводит их к себе домой и предъявляет доказательства, что Джон – его отец. Адам позвонил Джону потому, что пропала его мать, Кейт.
