Сэм и Дин расследуют дело человека, пропавшего в маленьком городке. Главный свидетель утверждает, что видел человека с головой козла. Сэм и Дин не уверены, что ему стоит верить, но когда свидетель пропадает, понимают, что город скрывает тёмную тайну.
